L’ESG gagne du terrain : 62% des conseillers financiers intègrent les investissements durables

Malgré les turbulences politiques et économiques des deux dernières années, une nouvelle étude mondiale de Vontobel révèle que les conseillers financiers intègrent de plus en plus les investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans leurs pratiques. Le rapport, qui a interrogé 300 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine dans 15 pays, met en lumière une augmentation significative de l’intérêt pour les investissements durables, avec 62% des conseillers proposant désormais des options ESG à leurs clients, contre 53% en 2021. Cependant, de nombreux défis subsistent, notamment en raison de normes incohérentes et d’une offre de produits limitée. Malgré ces obstacles, l’étude montre une confiance croissante dans le potentiel des investissements ESG pour améliorer la performance financière, particulièrement en Europe, où 76% des conseillers estiment que l’ESG a un impact neutre ou positif sur les rendements.

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Croissance continue des investissements ESG malgré les défis

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Malgré une période difficile de deux ans pour les investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance), une nouvelle étude mondiale de Vontobel révèle que les conseillers financiers intègrent de plus en plus ces investissements dans leurs offres clients. L’étude, qui a interrogé 300 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine dans 15 pays, met en évidence une tendance croissante vers l’investissement durable malgré les vents contraires récents et les réactions politiques négatives.

L’étude Vontobel Advisor ESG 2024 montre une augmentation notable du nombre de conseillers intégrant l’ESG dans leurs pratiques, avec 62% des conseillers proposant désormais des investissements ESG à leurs clients, contre 53% en 2021. Cette croissance souligne l’importance durable de l’investissement durable dans le domaine du conseil.

À l’échelle mondiale, 65% des conseillers pensent que l’ESG a un impact neutre à positif sur les investissements. Les conseillers européens sont les plus confiants, 76% affirmant que l’ESG n’affecte pas négativement la performance. Ce sentiment positif marque un changement par rapport aux préoccupations antérieures concernant l’impact potentiel de l’ESG sur les rendements financiers.

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Défis persistants pour les conseillers financiers

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Malgré cette confiance croissante, les conseillers sont confrontés à des défis significatifs lorsqu’ils recommandent des investissements ESG. Les principaux obstacles incluent des normes, des métriques et des taxonomies incohérentes (88%), un manque de produits durables adaptés (82%), des réglementations ESG évolutives (81%) et des données et recherches ESG insuffisantes (80%).

Il est intéressant de noter que 54% des conseillers ont actuellement moins de 10% de leur portefeuille total investi en ESG. Cependant, les conseillers européens sont en tête, avec 24% investissant au moins un quart de leur portefeuille en ESG, contre 16% dans la région Asie-Pacifique (APAC) et 11% dans les Amériques. Ce chiffre devrait augmenter, 63% des conseillers dans le monde prévoyant d’avoir au moins 10% de leurs investissements en ESG d’ici trois ans.

Pour les conseillers ayant des allocations ESG limitées ou inexistantes, 80% ont cité la croyance que l’ESG n’est qu’une tendance comme raison principale de leur hésitation. Malgré cela, l’élan global pour les investissements ESG reste fort, indiquant un changement significatif dans le paysage de l’investissement.

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Perspectives d’avenir

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L’étude souligne également que les conseillers s’appuient sur un large éventail de sources d’information lorsqu’ils recherchent des produits ESG. Les institutions financières et les consultants (50%), les rapports industriels et les livres blancs (43%) et les actualités financières et les journaux (40%) sont les sources les plus fréquemment utilisées, assurant une approche bien équilibrée de la recherche et des conseils ESG.

Christoph von Reiche, responsable des clients institutionnels chez Vontobel, a commenté les résultats :

« Bien que l’ESG ait récemment fait face à plusieurs vents contraires, notre étude montre qu’il continuera à gagner en popularité parmi les investisseurs dans les années à venir, au point que Bloomberg Intelligence estime que les actifs ESG mondiaux atteindront 40 000 milliards USD d’ici 2030. Avec leur connaissance, leur compétence et leur proximité avec les clients, les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine jouent un rôle clé pour aider le secteur ESG à croître davantage et permettre aux investisseurs de bénéficier de cette tendance importante.

Cependant, il reste encore des obstacles importants et toute l’industrie de l’investissement doit fournir un soutien accru pour aider les conseillers à surmonter ces obstacles. Concernant le manque perçu de produits ESG adaptés à toutes les classes d’actifs, un dialogue plus étroit et plus ouvert entre les deux parties pourrait aider à garantir que les besoins des conseillers et de leurs clients soient adéquatement satisfaits. »

L’étude Vontobel présente une vue d’ensemble complète de l’état actuel des investissements ESG et des défis et opportunités à venir. Alors que le paysage financier continue d’évoluer, l’intégration des investissements ESG par les conseillers financiers est prête à jouer un rôle crucial dans la construction d’un avenir plus durable.