Michaël Fiorentini, co-fondateur d’Amberlake Partners : « Nous constatons un engouement certain pour les investissements non-listés dans ces temps où la volatilité des marchés est forte »

Capital Insight est allé à la rencontre de Michaël Fiorentini, co-fondateur de la société de gestion de portefeuille monégasque Amberlake Partners. Dans cette interview, il nous présente les points clés de son activité, sa philosophie de l’investissement et son positionnement au sein de la Principauté.


Pouvez-vous nous en dire plus sur Amberlake Partners et sa raison d’être ?

Amberlake Partners est une société de gestion qui en plus de la gestion de portefeuille traditionnelle, crée sa propre offre d’investissements alternatifs dans le domaine du Private Equity et des club deals en immobilier commercial.

Nous avons également un savoir-faire particulier sur les produits structurés ce qui nous permet de proposer une offre très complète. La genèse de la société vient d’une volonté d’apporter des opportunités d’investissement différenciantes et de niveau institutionnel à nos clients particuliers et Family Offices.


Pourquoi avez-vous choisi d’être basé à Monaco ?

Jagdeep Kapoor et moi-même avons choisi Monaco pour ses différents attraits dont l’emplacement géographique central et le tissu économique se prêtant particulièrement bien à la gestion de fortune.

C’est donc tout naturellement que le projet a vu le jour en principauté afin de partager notre philosophie d’investissement avec dans un premier temps notre cercle de connaissances et à présent plus largement.


Comment êtes-vous organisés au sein de l’entreprise ?

Notre équipe est composée de gestionnaires de clientèle que nous surnommons Wealth Ambassadors car le contact avec nos clients se doit d’être proche et personnel. Nous disposons également d’un département Conformité qui se charge de s’assurer du bon déroulement de l’activité et des relations avec le régulateur.

Jagdeep Kappor et moi-même sommes également actifs à plein temps et participons de près à l’activité (activité de gestion de portefeuille et structuration de club deals immobiliers). Une personne est également dédiée au développement de l’offre private equity, à savoir sélectionner les opportunités et structurer les acquisitions. Nous avons également une expertise crédit, nous permettant d’assister nos clients lors de la mise en place de prêts.


Quelles sont pour vous les aspects les plus importants de la gestion de fortune ?

La gestion de l’exposition au risque est fondamentale. De nombreux analystes dépensent beaucoup de temps et d’énergie à essayer de prévoir le comportement futur d’une variable, alors que l’effet concret sur l’investisseur n’est pas la variable elle-même mais plutôt la façon dont il est exposé.

C’est pourquoi nous privilégions l’investissement au travers de produits structurés permettant un certain degré de protection et apprécions avoir des positions non directionnelles. Nous avons lancé un certificat avec une stratégie Absolute Return qui nous sert de base pour les allocations défensives.


Quelles sont les demandes de vos clients actuellement ? Que conseilleriez-vous dans la situation de marché actuelle ?

Nous constatons un engouement certain pour les investissements non-listés dans ces temps où la volatilité des marchés est forte. Il s’agit alors de disposer d’une capacité de sourcing et de structuration permettant de proposer des opportunités rarement présentes dans le monde de la gestion de portefeuille traditionnelle.

Les marchés actions sont actuellement à l’approche d’un tournant historique qui nous pousse à la prudence est à l’adoption de solutions minimisant la volatilité.


A quoi ressemble une journée normale chez Amberlake Partners en tant que co-fondateur ?

Le quotidien d’un associé fondateur est composé d’activités très diverses car les sujets à traiter couvrent tout le spectre de l’activité. Il s’agit d’être impliqué dans la stratégie d’investissement et de développer l’offre de produits qui comme indiqué précédemment, est composée d’instruments crée spécifiquement pour nos clients.

Le quotidien est également marqué de nombreuses interactions avec d’autres acteurs de la place dans le cadre de la promotion de la société et de l’ouverture de notre offre d’investissement aux autres gérants de la place. En effet, nous développons également une approche B2B permettant de co-investir avec d’autres professionnels qui ont des expertises différentes et souhaitent compléter leur offre avec des opportunités en investissements alternatifs.

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